俄罗斯市场收缩、本土保护政策升级，中国企业出海驶向何方？

 近年来，中俄贸易保持强劲增长势头，中国工程机械在俄罗斯市场已经占据了重要的地位。但潮起也就会有潮落，进入2024年之后，这股热潮似乎一直在衰退。

但在今年9月，俄罗斯单月挖掘机出口额实现50%以上的增幅，是继2024年7月之后首次单月出口额超过印度尼西亚，位居榜首。

那么未来俄罗斯市场将如何发展？这次的出口额飙升是否只是昙花一现？中国工程机械与农业机械企业下一个机会在哪里？

本文由《今日工程机械》杂志编辑部根据2025工程机械营销&后市场大会国际化专场，俄罗斯中国总商会副秘书长李峰《工程机械企业出海俄罗斯的新路径与新机会》演讲实录编辑形成。

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近两年俄罗斯市场持续收缩，本土品牌增量进行时

2024年，俄罗斯工程机械市场整体呈现收缩态势，销售额同比下降10.5%，降至约2750亿卢布（约为216.6 亿人民币）。与2023年的市场高点相比，这一回落尤为明显。在进口方面，前11个月的工程机械进口额逆势增长7.4%，反映出市场结构的显著变化。尽管全年整体销量下降约10%，工程机械进口量下降24%，但进口总额仍达到4000多亿卢布（约348亿元人民币），其中中国品牌已成为绝对主导力量。自2020年以来，中国品牌在俄罗斯工程机械进口结构中的占比已从41%大幅提升至86%，占据市场绝对份额。

聚焦到设备销量。其中挖掘机销量暴跌51%，仅售出200余台；起重机销量下降33.33%，售出1670台；压路机销量下降17.7%，至261台；平地机销量下降40.9%，至337台。推土机与管道铺设机等品类因俄罗斯采购量较大且本土替代能力有限，降幅相对较小，为4.8%，销量约为1050台。俄罗斯作为全球第四大农产品出口国，受全球变暖影响，北极地区可耕作面积增加，对农业机械的需求也随之增加，因此农业机械设备机具等刚性需求品类仍维持增长。

2025年，俄罗斯市场整体延续了上一年的衰退趋势。上半年销售额同比下降45.4%。分品类来看，起重机与管道铺设机等品类下滑剧烈，起重机销量下滑54%，管道铺设机销量下滑69%。此外，小型挖掘机销量增长15%，表现出和中国市场相似的特性。

农业机械方面，今年1月至7月销量同比下滑30.2%。其中，谷物联合收割机销量下降50.1%，拖拉机销量下降超过37.5%，而施肥机械则保持45.3%的高速增长。鉴于俄罗斯耕地面积扩大，农业机械市场对中国制造商存在结构性机遇，但因其地理条件多为大平原，所需多为大型机械，可能需要进行一定适应性改进。

租赁市场方面，主要受俄罗斯高利率环境影响，融资租赁业务25年上半年同比下降48%，工程机械租赁占比从47.9%下降至35.7%，而农业机械租赁占比提升至28.8%。

进口市场与本土市场呈现此消彼长态势。一季度进口额下滑19%，预计下半年将进一步减少40%~50%。与此同时，俄罗斯本土品牌正在崛起，早在2024年CTT展会这一趋势已经有所显现。一季度，俄罗斯本土品牌工程机械设备销量增长11%，达到980台，创历史新高，市场份额也达到15%。

需求疲软，市场增长不及预期

俄罗斯工程机械市场在2023年达到高点后，2024年与2025年表现均不理想，反映出其经济韧性仍待考验。

首先，基准利率与借贷成本高企。俄罗斯央行利率曾最高达到22%，当前虽已下调至17%，但企业借贷成本仍高达17%，平均借贷利率在21%至22%之间，消费贷款利率则超过31%，严重抑制了企业的设备采购与个人消费。

其次，通货膨胀压力持续。实际通胀水平可能高于官方公布数据，高通胀侵蚀了企业利润与客户的购买力，居民实际可支配收入与购买力呈下降趋势。

第三，卢布汇率长期波动贬值。尽管2025年曾有一波约20%的升值，但长期贬值趋势明显，且油价下跌等因素推高汇率波动，影响进口设备售价和企业汇率结算成本。

第四，财政预算因能源收入减少而面临压力。俄罗斯作为主要能源出口国，国际整体能源价格下滑与持续制裁，对俄罗斯国民收入产生了深远影响，也间接影响了其进口能力。除石油外，煤炭、天然气及冶金等行业同样承压。例如，煤炭价格倒挂导致俄罗斯近30%的煤炭企业面临倒闭风险。同时，特殊军事行动带来的巨额开支进一步挤压了民营经济空间。

第五，经济增长不及预期。官方已将2025年经济增长预期从2.5%下调至1%，抑制了工程机械市场需求。工业活动同样疲软，PMI指数降至48.2%，已连续四个月处于收缩区间。

第六，税收负担加重。为弥补财政缺口，增值税率预计将从当前的20%上调至22%，进一步挤占了企业与居民的收入。

在社会环境方面，网络限制对智能工程机械的使用构成挑战。目前，对移动互联网接入的大规模限制覆盖俄罗斯80%以上领土，给工程机械企业的数字化服务、远程运维等业务带来阻碍。

其次，劳动力市场出现结构性错配。尽管官方失业率很低，但征兵等因素导致建筑等行业的劳动力短缺，工资水平虽较三年前上涨约50%（以卢布计算），但计入汇率损失与通货膨胀后，实际购买力并未提升，甚至有所下降。移民政策调整导致基层劳动力减少，许多来自中亚的基层工作者（如设备机手）数量有所下降。

在政治环境方面，内政上，持续的征兵政策影响了劳动力供给与市场信心。外交上，欧盟持续加强对俄制裁，外部环境依然严峻，这促使俄罗斯坚定“向东看”战略，主要加强与中国、印度等国的合作，这为相关国家企业带来了市场机遇。

“胡萝卜加大棒”，俄罗斯进口政策抬高准入门槛

俄罗斯的工程机械进口政策核心目标是保护本土产业、规范市场秩序并推动本土化生产。其政策可概括为“胡萝卜加大棒”组合：一方面通过高额税费限制进口，另一方面通过优惠政策鼓励本土生产。

进口核心税费政策包括：

关税：税率通常为5%至15%，部分商品可享受5%至8%的优惠税率。符合中俄贸易协定的挖掘机、装载机等商品可享受关税减免，智能设备享受零关税（需提供海外编码）。

增值税：税率原为18%至20%，预计将上调至22%。

报废税：该税费逐年增长，计算方式复杂。以推土机（100-200马力）为例，2025年税额约为210万卢布（约等于16.5万元人民币），大马力设备税额更高。自卸卡车等品类税额尤为高昂，三年以上车龄的设备税额可达近3000万卢布。但对于俄罗斯本土不生产的产品，如摊铺机、铣刨机等，则免征报废税。

认证费用：本土认证费用约为1000至8000美元。

清关代理费：通常为数千美元。

此外，还可能面临反倾销税、随机抽检等带来的额外费用。、

俄罗斯实施该政策体系主要基于三重考量：一是外部制裁导致供应链风险，需加快本土化与产业链建设；二是财政紧张，需开辟新的收入来源；三是希望通过税费杠杆激活实体经济活力，实现进口替代。其国家采购政策也明确优先采购本土制造的产品。

在投资与贸易引导上，俄罗斯政府为达到本土化要求的企业（包括中国企业）提供税费减半等优惠政策，旨在倒逼企业从单纯出口转向本土组装与技术转移。

俄罗斯工程机械的产业链环境面临诸多挑战。上游原材料供应不足，虽然能源价格低廉，但钢铁产量下滑，合金元素等材料缺乏，且受地理与物流因素影响，原料交货时常延迟。

中游销售端竞争激烈。在政府支持下，本土制造商设备销量同比上涨15%至20%。相对应的是，进口设备市场份额受到挤压，市场库存过剩。许多中国企业为规避2026年即将大幅上涨的报废税而提前囤货，导致去库存压力巨大，预计需至少半年时间。值得注意的是，部分欧美品牌通过平行进口方式仍维持一定市场份额，例如JCB等欧美品牌仍保有约15%的市场关注度。

下游用户端需求疲软。建筑业增长近乎停滞，增幅仅为0.9%，高利率抑制了消费者购房与企业投资意愿。在能源开发领域，受欧美制裁影响，钢铁行业产量下滑，石油价格持续偏低。终端用户始终面临融资租赁成本高、开工难等问题，购买意愿不强。

就目前的市场表现来看，预计2025年全年俄罗斯工程机械市场销量将相较于2024年下滑30%~35%。随着库存逐步消化及俄罗斯新基建项目启动，下半年降幅可能收窄约10%，但全年预计仍将下降24%左右。

市场需求结构正在发生变化。当前核心驱动力来自于刚性替换需求。农业施肥机械、小型挖掘机（尤其是5吨以下因报废税较低）等品类预计将保持正增长。建筑领域需求将主要集中在受政府支持的基建项目中。自卸车、混凝土搅拌车、推土机等基建刚需品类需求将保持相对稳定。

制约市场活力的主要因素仍是高企的基准利率。预计到2026年，市场可能触底并出现小幅回升。随着“俄罗斯2030国家基建计划”的推进，未来工程机械需求有望实现约15%的增长，部分品类增速可能高达40%。

具体到品类需求，挖掘机、装载机、起重机等设备需求预计将增长20%。莫斯科国际机场扩建等项目预计需要至少2000台大型设备。远东大开发、北极航道与港口建设将极大拉动对极寒工况工程机械的需求，预计相关极寒设备消费将增长35%。此外，绿色与智能设备也是重要增长点，智能化设备市场占比有望显著提升。

市场竞争格局中，中国品牌已占据主导地位。近年来，中国制造商企业在俄罗斯市场表现活跃。例如，徐工推出了电商促销与高折扣去库存活动，并加大本地化投入；三一重工在提前囤货以锁定成本的同时，提供了低首付等金融支持，并研究本地化生产；山推为推广设备推出了免费试用的活动，其中推土机与俄罗斯工况适配度高，得到了较高的关注；中联重科与龙工也开展了各类折扣促销；山东临工的压路机产品则很好地契合了俄罗斯基建施工的需求。

俄罗斯市场的主要机遇在于其鼓励本土化生产的政策导向。考虑到俄罗斯市场总体容量有限，中国企业可考虑差异化发展策略。

具体机遇路径包括：

专项补贴：智能设备享受30%成本补贴，进口智能设备免税政策将持续至2027年。此外，对于俄罗斯本土尚不能生产的摊铺机、沥青铺摊机等设备，目前免征报废税，这为中国企业填补市场空白提供了机会。

政策红利：俄罗斯要求关键设备本土化率超过50%，中企可通过合资建厂获取税收优惠。对于中大型装载机、自卸卡车等报废系数高的设备，本土化生产可享受100%的税费补偿。此外，在俄罗斯本土化生产后企业可利用欧亚经济联盟协议，产品免税出口至白俄罗斯、中亚等俄语区国家，降低区域拓展成本。

细分市场需求：俄罗斯大量基建项目在极端环境中，因此对设备要求高。当前俄罗斯本土品牌主导此类项目，但有产能及技术升级缺口。中国企业可聚焦耐低温混凝土搅拌车等品类，与俄罗斯企业建立合作。同时也需继续强化设备的极端环境与智能技术改造，针对冻土、北极、山区等极端作业环境，升级低温启动系统等核心部件，同时开发兼容俄语界面的5G远程控制等智能系统，提高适配度和使用安全系数。

俄罗斯提出2030年基建项目碳排放降低25%目标，氢能矿卡等绿色技术产品迎来机遇。值得注意的是，新能源设备报废税系数低30%，还可叠加智能设备补贴。

除了利用好政策红利，中国企业还可以考虑创新模式：

租赁市场升级：俄罗斯租赁市场规模收缩,但通用设备需求集中。结合高利率环境，可推出“设备租赁+维保”一体化服务，降低中大型设备终端客户一次性采购成本，提升市场渗透率。

数字化赋能：发挥中国在智能化机械设备与软件系统方面的优势——设备适配俄罗斯智慧工地平台，同时提供AI施工管理等增值服务。此类模式升级可申请最高达服务收入20%的工业技术补贴，提升产品附加值。此外，由于俄罗斯存在网络限制，企业要重视优化数字化服务的适配性，保证服务正常开展。

严控产品质量与认证：提前完成GOST-R、EAC等强制性认证，工程起重机等特种设备额外申请专项认证，建立俄语区质量追溯体系，规避假冒伪劣带来的信任风险。

俄罗斯作为我国工程机械出口第一大目的地国，2025年1—9月我国工程机械出口俄罗斯高达36.1亿美元。但值得注意的是，1-9月出口额同比2024年下滑明显。俄罗斯市场收缩，政策转向贸易壁垒与本土保护，这对于中国企业而言预示着简单的产品出口已难以为继，必须超越“卖家”思维，转向以本地化生产、技术共生与服务增值为核心的深度合作模式。唯有如此，中国企业方能在挑战中筑牢根基，将当下的市场机遇，转化为长远而坚实的全球化发展成果。