2024年上半年国内挖掘机市场统计分析

区域分化：河北跃居第二

分地区看，1-6月，纳入中国工程机械工业协会统计的31省市区中，有安徽、山东、江苏、浙江、江西、广西、湖北、广东、河北、山西、内蒙古、云南和新疆13个地区挖掘机累计销量在2000台以上。

16个地区挖掘机销量呈正增长，其中黑龙江、河北、北京、天津、广西和西藏地区同比增幅最高，分别增长89.1%、72.7%、52.9%、48.3%、37.7%和30.3%。

15个地区挖掘机销量呈负增长，但同比降幅比2023年底相比均有所收窄，山东、浙江、内蒙古、贵州、辽宁和吉林等地区降幅在10%以上。

2024年1-6月挖掘机分地区销量及同比变化

1-6月挖掘机销量排名前十的省份分别为：江苏、河北、四川、广东、新疆、安徽、云南、湖北、广西和山东。前十省份累计销量超27000台，占国内市场挖掘机总销量的50.7%。其中，江苏省上半年挖掘机累计销量为3257台，河北省上半年挖掘机累计销量为3154台，两者仅相差103台。

半年时间，河北从2023年底的第16位，跃居第2位；广西从第15位上升至第9位；北京从第24位上升至第20位；黑龙江从第30位上升至第26位。与此同时，山东从第5位降至第10位；浙江从原来的第6位降至第14位。

2024年1-6月各地区固定资产投资及新开工项目累计增长情况

从固定资产投资情况看，北京、河北、西藏、新疆、吉林和黑龙江地区资金情况相对较好。西藏和吉林新开工项目计划总投资累计同比增长50%以上，其次是黑龙江，累计增长45.6%左右。北京、河北和新疆地区分别累计增长32.4%、26.9%、20.1%。

2024年1-6月河北省挖掘机月度销量及其变化

河北地区销量暴涨。可以看到，除2月份外，河北地区挖掘机月度销量均呈正增长态势，5月和6月同比增幅接近200%，5月销量最高为820台。河北地区挖掘机销量大幅增长的原因众所周知，主要是石家庄地区清退老旧工程机械，带来对“国四”设备的需求激增。本刊记者在石家庄地区实地走访时了解到，“5月中旬，石家庄的‘国四’设备已经供不应求。受访的二手机租赁商表示，以三一、柳工、雷沃、山推为代表的工程机械制造商，在石家庄当地的‘国四’设备卖空数次。”这一波更新需求同时也为本处于困境中的代理商企业及时“输血”，短时间内改善了企业的经营状况。“有的企业本来已经快撑不住了，而通过这两个月卖的设备或许可以再往后延续两年。”（详见《设备更新追踪丨关于石家庄工程机械“国三升级国四”的走访实况》）

北京地区挖掘机的销量延续了上一年逆势上扬的态势，今年上半年的需求很大一部分来自于房山和门头沟地区的灾后恢复重建。据了解，《门头沟区灾后恢复重建整体规划（2023年-2035年）》于2024年1月获北京市政府批准，《房山区灾后恢复重建整体规划（2023年—2035年）》于2024年7月获北京市政府批准，主要包括灾后村庄重建安置、市政交通基础设施建设和韧性城市建设等方面。

结构变化：小型挖掘机占比继续上升

1-6月小型挖掘机累计销售39809台，同比增长14.9%，在国内市场中的占比为74.5%；中型挖掘机累计销售7920台，同比下降15.3%，在国内市场中的占比为16.6%；大型挖掘机累计销售5678台，同比下降19.3%，在国内市场中的占比为12.7%。相较2023年底，小型挖掘机份额进一步增加，中、大型挖掘机份额有所减少。

2023年6月-2024年6月国内市场小型挖掘机销量及占比变化

1-6月，除2月份外，国内市场小型挖掘机销量均呈正增长态势，3月份销量最高（11497台），1月份增幅最大（72.9%）。除6月份外，其余月份市场份额均保持在73%以上。

中型挖掘机销量在1、5、6月份实现正增长，3、4、5月份同比下降，2月份降幅最高达60%。

大型挖掘机销量除1月份外，其余月份均为下滑态势，3月份降幅最高达55.2%，此后降幅有所收窄，6月销量同比下降2.9%。

价格：仍在下降

今日工程机械智库对2024年以来国内挖掘机市场价格的监测结果显示：2024年上半年挖掘机市场的价格战烈度比2023年下半年略微趋缓，但整体仍处于下滑的态势。

2024年1-3月份小型挖掘机市场的价格战情况略好于中大型挖掘机，1月份小型挖掘机价格环比增长0.03%，3月份环比增长0.02%；4月份开始小型挖掘机价格环比转增为降，5月份价格环比下降1.25%，情况微幅恶化。相反，4-6月份中型挖掘机价格降幅环比略有收窄。大型挖掘机市场的价格竞争最为恶劣，除6月份外，价格环比降幅均在1%以上，5月份价格环比下降1.98%。

另据今日工程机械智库有关代理商发展状态调研的数据显示，2024年二季度83%的代理商在销售小型挖掘机时亏损，比2023年年底低4个百分点；2024年二季度50%的代理商在销售中型挖掘机时亏损，亏损情况比2023年年底进一步恶化；2024年二季度5.56%的代理商在销售大型挖掘机时亏损，高于2023年年底2个百分点。相较2024年第一季度，第二季度中型挖掘机的亏损面继续恶化，大型挖掘机的亏损面微幅改善。由于国内挖掘机市场的价格走势仍处于下滑趋势，渠道端部分代理商依然在消化为完成销售目标积攒的买断机。